Cách chơi chứng khoán phái sinh chi tiết cho người mới bắt đầu

Sẵn sàng tham gia vào thế giới giao dịch chứng khoán đầy biến động nhưng hấp dẫn? Bạn bối rối trước những khái niệm phức tạp của chứng khoán phái sinh và không biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với thế giới đầy tiềm năng của chứng khoán phái sinh! Nếu bạn đang tìm hiểu cách chơi chứng khoán phái sinh, việc đầu tiên là hiểu rõ bản chất của chúng.

Chứng khoán phái sinh là gì? Đơn giản là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng được "phái sinh" (derive) từ một tài sản cơ sở, như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số, hàng hóa, hoặc tiền tệ. Thay vì mua bán trực tiếp tài sản cơ sở, bạn giao dịch các hợp đồng mà giá trị của chúng sẽ thay đổi theo biến động của tài sản đó.

So sánh với chứng khoán cơ sở:

• Chứng khoán cơ sở (như cổ phiếu, trái phiếu) là việc bạn sở hữu một phần của công ty hoặc một khoản nợ. Lợi nhuận đến từ việc tăng giá cổ phiếu hoặc nhận cổ tức.

• Chứng khoán phái sinh không phải là quyền sở hữu. Bạn đang giao dịch các hợp đồng cho phép bạn đặt cược vào hướng đi của giá tài sản cơ sở trong tương lai. Điều này mang lại sự linh hoạt cao hơn và khả năng sinh lời trong cả thị trường tăng và giảm.

Lợi ích và vai trò của chứng khoán phái sinh: Chứng khoán phái sinh đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính vì nhiều lý do:

• Tính thanh khoản cao: Thị trường phái sinh thường có khối lượng giao dịch lớn, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán mà không ảnh hưởng nhiều đến giá.

• Phòng ngừa rủi ro (Hedging): Doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể sử dụng phái sinh để bảo vệ mình khỏi biến động giá bất lợi của tài sản cơ sở. Ví dụ, một công ty nhập khẩu có thể mua hợp đồng tiền tệ phái sinh để khóa tỷ giá.

• Đầu cơ (Speculation): Đây là mục đích phổ biến nhất đối với nhà đầu tư cá nhân. Bạn có thể kiếm lời từ việc dự đoán đúng hướng đi của giá tài sản cơ sở, dù là tăng hay giảm.

• Đòn bẩy: Với một số vốn nhỏ, bạn có thể kiểm soát một lượng tài sản lớn hơn nhiều, phóng đại cả lợi nhuận và rủi ro.

Các loại chứng khoán phái sinh chính tại Việt Nam: Tại thị trường Việt Nam, loại chứng khoán phái sinh phổ biến nhất dành cho nhà đầu tư cá nhân là Hợp đồng Tương lai chỉ số VN30 (VN30 Futures). Ngoài ra, còn có các loại khác như hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ.

Ví dụ về VN30 Futures: Hợp đồng tương lai VN30 cho phép bạn đặt cược vào sự tăng giảm của chỉ số VN30 (chỉ số của 30 công ty niêm yết hàng đầu trên sàn HOSE). Nếu bạn dự đoán VN30 sẽ tăng, bạn sẽ mua (Long) hợp đồng. Ngược lại, nếu bạn dự đoán VN30 sẽ giảm, bạn sẽ bán (Short) hợp đồng. Sự hấp dẫn của VN30 Futures nằm ở việc bạn có thể kiếm lời ngay cả khi thị trường chung đi xuống, điều mà chứng khoán cơ sở không thể làm được một cách trực tiếp.

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 thường xuyên đạt mức kỷ lục, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư mở vị thế phái sinh VN30 Futures trên màn hình máy tính

Hướng dẫn cách chơi

Nếu bạn muốn biết chơi phái sinh như thế nào một cách hiệu quả, phần này sẽ cung cấp hướng dẫn giao dịch phái sinh từng bước chi tiết.

Các bước chuẩn bị 

Trước khi bạn thực sự bắt đầu chơi chứng khoán phái sinh, có một số bước chuẩn bị quan trọng cần thực hiện để đảm bảo bạn có một khởi đầu suôn sẻ và an toàn.

1. Mở tài khoản giao dịch phái sinh: Bạn cần mở một tài khoản giao dịch phái sinh riêng biệt tại một công ty chứng khoán được cấp phép. Các công ty hàng đầu tại Việt Nam như VNDIRECT, SSI, HSC, VPS đều cung cấp dịch vụ này.

• Quy trình chung:

• Đăng ký trực tuyến hoặc đến trực tiếp chi nhánh.

• Điền form đăng ký và cung cấp các giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD).

• Ký hợp đồng mở tài khoản.

• Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt sau vài ngày làm việc.

2. Hiểu rõ về Ký quỹ (Margin) và các yêu cầu pháp lý: Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng khi chơi chứng khoán phái sinh.

• Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): Là số tiền tối thiểu bạn phải nạp vào tài khoản để mở một vị thế (mua/bán) hợp đồng phái sinh. Tỷ lệ ký quỹ này được quy định bởi Sở Giao dịch Chứng khoán và công ty chứng khoán.

• Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin): Là mức ký quỹ tối thiểu bạn phải duy trì trong tài khoản để giữ vị thế đó. Nếu giá trị tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức này, bạn sẽ nhận được yêu cầu bổ sung ký quỹ (Margin Call).

• Rủi ro đòn bẩy: Chứng khoán phái sinh sử dụng đòn bẩy cao, nghĩa là bạn có thể kiểm soát một lượng tài sản lớn với số vốn nhỏ. Điều này phóng đại lợi nhuận nhưng cũng phóng đại rủi ro. Một biến động nhỏ của thị trường cũng có thể khiến bạn mất toàn bộ số tiền ký quỹ nếu không quản lý cẩn thận.

• Yêu cầu pháp lý: Đảm bảo bạn đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để tham gia giao dịch.

Hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh giao dịch

Sau khi đã chuẩn bị xong, giờ là lúc tìm hiểu cách chơi phái sinh chứng khoán thông qua việc đặt lệnh.

1. Đăng nhập vào nền tảng giao dịch: Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi công ty chứng khoán của bạn. (Ví dụ: Đối với cách chơi phái sinh chứng khoán VNDIRECT, bạn sẽ đăng nhập vào nền tảng DStock hoặc VNDIRECT Web Trading).

2. Chọn sản phẩm giao dịch: Tại Việt Nam, sản phẩm phổ biến nhất là Hợp đồng Tương lai chỉ số VN30 (mã: VN30Fxx, với xx là tháng đáo hạn).

3. Xác định hướng giao dịch (Mua Long hoặc Bán Short):

• Mua (Long): Nếu bạn dự đoán chỉ số VN30 sẽ TĂNG.

• Bán (Short): Nếu bạn dự đoán chỉ số VN30 sẽ GIẢM.

• Mẹo: Đừng bao giờ đặt lệnh mà không có lý do. Hãy dựa vào phân tích thị trường.

4. Điền thông tin lệnh:

• Khối lượng (Volume): Số lượng hợp đồng bạn muốn giao dịch (ví dụ: 1 hợp đồng, 5 hợp đồng...).

• Giá (Price):

• Lệnh thị trường (MP/ATO/ATC): Khớp ngay tại giá thị trường tốt nhất hiện có.

• Lệnh giới hạn (Limit order - LO): Bạn đặt một mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán. Lệnh chỉ khớp khi giá thị trường đạt đến mức đó hoặc tốt hơn.

• Lệnh dừng (Stop order): Lệnh tự động kích hoạt khi giá chạm một mức nhất định, thường dùng để cắt lỗ.

• Kỳ hạn (Expiration): Chọn hợp đồng với tháng đáo hạn phù hợp với chiến lược của bạn (thường là hợp đồng tháng gần nhất để có thanh khoản tốt nhất).

5. Xác nhận và theo dõi lệnh: Kiểm tra lại thông tin lệnh và xác nhận. Sau đó, theo dõi trạng thái khớp lệnh và biến động của vị thế của bạn trên bảng giá.

Cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản

Để chơi chứng khoán phái sinh như thế nào hiệu quả, việc hiểu các công cụ phân tích kỹ thuật là không thể thiếu.

1. Đường Trung bình Động (Moving Average - MA):

• Định nghĩa: Là đường biểu diễn giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: MA10 là trung bình giá 10 phiên).

• Cách sử dụng:

• Xác định xu hướng: Giá nằm trên MA cho thấy xu hướng tăng, dưới MA cho thấy xu hướng giảm.

• Điểm cắt nhau (MA Cross): Khi MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn (Golden Cross) thường là tín hiệu mua; cắt xuống (Death Cross) là tín hiệu bán.

• Ví dụ: Nếu đường MA(10) cắt lên đường MA(20) của chỉ số VN30F1M, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang hình thành, bạn có thể cân nhắc mở vị thế Long.

2. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index - RSI):

• Định nghĩa: Là chỉ báo đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, dao động từ 0 đến 100.

• Cách sử dụng:

• Vùng quá mua/quá bán: RSI trên 70 thường cho thấy tài sản đang ở vùng quá mua (có thể đảo chiều giảm). RSI dưới 30 cho thấy vùng quá bán (có thể đảo chiều tăng).

• Phân kỳ (Divergence): Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn (phân kỳ âm) là tín hiệu đảo chiều giảm. Ngược lại với phân kỳ dương.

• Ví dụ: Nếu VN30F1M đang tăng giá mạnh nhưng RSI lại vượt ngưỡng 80, bạn nên cẩn trọng vì có thể sắp có nhịp điều chỉnh giảm.

3. Fibonacci Retracement (Mức thoái lui Fibonacci):

• Định nghĩa: Dựa trên chuỗi số Fibonacci, các mức thoái lui (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khi giá điều chỉnh trong một xu hướng.

• Cách sử dụng: Sau một đợt tăng/giảm mạnh, giá thường có xu hướng điều chỉnh về các mức Fibonacci trước khi tiếp tục xu hướng chính. Đây là nơi các nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào lệnh hoặc chốt lời.

• Ví dụ: Sau khi VN30F1M tăng một đoạn dài, nó bắt đầu điều chỉnh. Nếu giá về đến vùng Fibonacci 38.2% và có dấu hiệu bật tăng trở lại, đó có thể là điểm vào lệnh Long tiềm năng.

Mẹo cho người mới bắt đầu:

• Bắt đầu với một hoặc hai chỉ báo mà bạn hiểu rõ nhất.

• Kết hợp các chỉ báo để tăng độ tin cậy của tín hiệu.

• Luôn thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Biểu đồ kỹ thuật với đường MA và chỉ báo RSI trên nền xanh đen

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt quyết định sự thành công lâu dài của bạn khi chơi chứng khoán phái sinh. Bỏ qua phần này, bạn đang đánh cược với số vốn của mình.

Hiểu về rủi ro và đòn bẩy

1. Đòn bẩy - Con dao hai lưỡi:

• Đòn bẩy là khả năng kiểm soát một lượng tài sản lớn chỉ với một phần nhỏ vốn ban đầu (ký quỹ).

• Mặt lợi: Với 10 triệu đồng, bạn có thể kiểm soát hợp đồng trị giá 100 triệu đồng. Nếu thị trường đi đúng hướng, lợi nhuận của bạn sẽ được phóng đại.

• Mặt hại: Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán, thua lỗ của bạn cũng sẽ được phóng đại tương ứng, có thể dẫn đến cháy tài khoản rất nhanh.

2. Các rủi ro phổ biến:

• Margin Call (Kêu gọi ký quỹ bổ sung): Khi tài khoản của bạn thua lỗ đến một ngưỡng nhất định, công ty chứng khoán sẽ yêu cầu bạn nạp thêm tiền để duy trì vị thế. Nếu không bổ sung kịp, vị thế của bạn có thể bị tự động đóng (force close) để hạn chế rủi ro cho công ty.

• Biến động giá mạnh: Thị trường phái sinh thường rất biến động. Các sự kiện bất ngờ (tin tức kinh tế, chính trị) có thể khiến giá nhảy vọt hoặc giảm sâu, gây ra thua lỗ lớn trong tích tắc.

• Rủi ro thanh khoản: Mặc dù hợp đồng tương lai VN30 có thanh khoản cao, nhưng một số hợp đồng ít phổ biến hoặc trong những thời điểm thị trường biến động cực đoan, việc khớp lệnh có thể khó khăn.

• Rủi ro hệ thống: Lỗi kỹ thuật từ sàn giao dịch, phần mềm hoặc đường truyền internet của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng đặt/hủy lệnh.

Các công cụ quản lý rủi ro

May mắn thay, có nhiều công cụ và chiến lược giúp bạn kiểm soát rủi ro khi chơi phái sinh.

1. Lệnh Cắt lỗ (Stop Loss - SL):

• Định nghĩa: Là một lệnh chờ được đặt ở một mức giá cụ thể để tự động đóng vị thế của bạn khi giá đi ngược lại dự đoán, nhằm hạn chế thua lỗ.

• Cách sử dụng: Khi bạn mở một vị thế, hãy xác định mức thua lỗ tối đa bạn chấp nhận và đặt lệnh Stop Loss tại đó.

• Ví dụ: Bạn mua Long hợp đồng VN30F1M tại 1200 điểm. Bạn quyết định chỉ chấp nhận lỗ 10 điểm, vậy bạn sẽ đặt lệnh Stop Loss tại 1190 điểm.

2. Lệnh Chốt lời (Take Profit - TP):

• Định nghĩa: Là một lệnh chờ được đặt ở một mức giá cụ thể để tự động đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến mục tiêu lợi nhuận mong muốn.

• Cách sử dụng: Sau khi mở vị thế, bạn cũng nên xác định mục tiêu lợi nhuận và đặt lệnh Take Profit để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội chốt lời.

• Ví dụ: Bạn mua Long hợp đồng VN30F1M tại 1200 điểm và mục tiêu lợi nhuận của bạn là 1220 điểm, bạn sẽ đặt lệnh Take Profit tại 1220 điểm.

3. Cơ chế Margin Call và cách tránh:

• Margin Call xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ thực tế của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì.

• Cách tránh:

• Luôn duy trì một lượng tiền mặt dư dả trong tài khoản ký quỹ.

• Đặt lệnh Stop Loss hợp lý để hạn chế thua lỗ trước khi nó chạm đến ngưỡng Margin Call.

• Không giao dịch quá số vốn cho phép (Position Sizing).

4. Phân bổ vốn (Position Sizing) và Đa dạng hóa (Diversification):

• Position Sizing: Xác định số lượng hợp đồng bạn sẽ giao dịch dựa trên tổng số vốn của bạn và mức độ rủi ro chấp nhận được cho mỗi giao dịch. Không bao giờ đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất.

• Diversification: Mặc dù bạn chỉ giao dịch một loại hợp đồng tương lai, bạn vẫn có thể đa dạng hóa bằng cách không chỉ tập trung vào một chiến lược hoặc một khung thời gian duy nhất.

Nhà đầu tư kiểm soát rủi ro với lệnh dừng lỗ phái sinh

Những sai lầm phổ biến cần tránh

Nhiều người mới bắt đầu mắc phải những lỗi sau đây khi chơi phái sinh:

• Sử dụng đòn bẩy quá mức: Tham lam lợi nhuận mà quên đi rủi ro, dẫn đến cháy tài khoản nhanh chóng. "Less is more" - bắt đầu với đòn bẩy thấp.

• Không sử dụng Stop Loss: Giao dịch mà không có kế hoạch thoát lệnh khi sai, hy vọng giá sẽ quay đầu. Đây là con đường nhanh nhất đến thua lỗ lớn.

• Giao dịch theo cảm xúc: Bị cuốn theo thị trường, mua/bán theo tin đồn, sợ hãi hoặc tham lam. "FOMO" (Fear Of Missing Out) và "FUD" (Fear, Uncertainty, Doubt) là những kẻ thù lớn.

• Thiếu kiến thức: Tham gia thị trường mà không hiểu rõ sản phẩm, cơ chế hoạt động, hoặc các công cụ phân tích. "Kiến thức là sức mạnh."

• Giao dịch quá thường xuyên (Overtrading): Cố gắng giao dịch mọi lúc mọi nơi, dẫn đến mệt mỏi và đưa ra các quyết định kém hiệu quả. "Chất lượng hơn số lượng."

• Không có nhật ký giao dịch: Không ghi lại các giao dịch để rút kinh nghiệm. "Mọi giao dịch đều là một bài học."

Cách chơi phái sinh chứng khoán trên nền tảng vndirect

Nếu bạn đang tìm hiểu cách chơi phái sinh chứng khoán VNDIRECT, đây là hướng dẫn chi tiết dành riêng cho bạn. VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp nền tảng giao dịch phái sinh thân thiện và đáng tin cậy.

Đặc điểm và ưu điểm của nền tảng VNDIRECT

Nền tảng giao dịch của VNDIRECT có nhiều ưu điểm nổi bật:

• Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Cả trên web và ứng dụng di động (DStock), giao diện được thiết kế trực quan, giúp người mới bắt đầu dễ dàng làm quen.

• Tính ổn định và tin cậy cao: Hệ thống giao dịch của VNDIRECT được đánh giá cao về độ ổn định, giảm thiểu các lỗi kỹ thuật trong giờ cao điểm.

• Công cụ phân tích đa dạng: Tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, biểu đồ, tin tức thị trường giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.

• Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp: Đội ngũ hỗ trợ của VNDIRECT được đánh giá cao về sự nhiệt tình và chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của nhà đầu tư.

• Thông tin thị trường cập nhật: Cung cấp thông tin thị trường, báo cáo phân tích và các buổi webinar về phái sinh.

Hướng dẫn mở tài khoản phái sinh tại VNDIRECT

Mở tài khoản phái sinh tại VNDIRECT là một quy trình tương đối đơn giản:

1. Truy cập website VNDIRECT hoặc ứng dụng DStock: Tìm mục "Mở tài khoản" hoặc "Mở tài khoản phái sinh".

2. Chọn "Mở tài khoản Chứng khoán phái sinh":

3. Điền thông tin cá nhân: Cung cấp các thông tin như họ tên, số điện thoại, email, số CMND/CCCD.

4. Tải lên hình ảnh giấy tờ: Chụp rõ ràng mặt trước và mặt sau CMND/CCCD.

5. Xác thực khuôn mặt (eKYC): Thực hiện các bước xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn trên ứng dụng/website để đối chiếu với giấy tờ tùy thân.

6. Ký hợp đồng điện tử: Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện, sau đó ký xác nhận bằng mã OTP gửi về điện thoại.

7. Hoàn tất hồ sơ bổ sung (nếu cần): Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu bổ sung thông tin hoặc ký hợp đồng vật lý tại chi nhánh.

8. Nạp tiền ký quỹ: Sau khi tài khoản được kích hoạt, bạn cần nạp tiền vào tài khoản ký quỹ phái sinh của mình để bắt đầu giao dịch.

Lưu ý: Bạn cần có sẵn một tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT trước khi mở tài khoản phái sinh.

Hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh trên VNDIRECT

Đây là cách chơi phái sinh chứng khoán VNDIRECT thông qua việc đặt lệnh cụ thể:

1. Đăng nhập: Vào ứng dụng DStock hoặc nền tảng VNDIRECT Web Trading.

2. Chọn "Phái sinh": Thường nằm ở thanh menu chính hoặc góc màn hình.

3. Chọn loại hợp đồng: Ví dụ: VN30F2406 (Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6 năm 2024).

4. Giao diện đặt lệnh:

• Loại lệnh: Chọn "Long" (Mua) nếu dự đoán tăng, "Short" (Bán) nếu dự đoán giảm.

• Khối lượng: Nhập số lượng hợp đồng muốn giao dịch.

• Giá:

• Chọn "Giá thị trường" (MTL, ATO, ATC) để khớp ngay.

• Chọn "Giá giới hạn" (LO) và nhập mức giá mong muốn.

• Lệnh đặc biệt (nếu có): Bạn có thể đặt lệnh Stop Loss hoặc Take Profit ngay khi vào lệnh hoặc sau đó.

5. Xác nhận lệnh: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn "Đặt lệnh".

6. Theo dõi trạng thái: Sau khi đặt lệnh, bạn có thể theo dõi trạng thái khớp lệnh và vị thế đang mở trong mục "Sổ lệnh" hoặc "Vị thế".

Mẹo và lưu ý khi giao dịch trên VNDIRECT

Để tối ưu hóa trải nghiệm chơi phái sinh trên VNDIRECT:

• Sử dụng tính năng cảnh báo giá (Alert): VNDIRECT cho phép bạn thiết lập cảnh báo giá khi chỉ số hoặc hợp đồng đạt đến một mức nhất định, giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội hoặc quản lý rủi ro tốt hơn.

• Khám phá công cụ phân tích: Tận dụng các biểu đồ chuyên sâu, chỉ báo kỹ thuật tích hợp sẵn trên nền tảng của VNDIRECT.

• Theo dõi báo cáo phân tích: VNDIRECT thường xuyên phát hành các báo cáo phân tích thị trường phái sinh, cung cấp cái nhìn sâu sắc và gợi ý giao dịch.

• Liên hệ hỗ trợ: Nếu gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc thắc mắc nào về quy trình, đừng ngần ngại liên hệ tổng đài hoặc chuyên viên môi giới của VNDIRECT.

• Bảo mật tài khoản: Luôn sử dụng mật khẩu mạnh và không chia sẻ thông tin đăng nhập. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) nếu có.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn vẫn còn nhiều câu hỏi về cách chơi chứng khoán phái sinh? Đừng lo, đây là những thắc mắc phổ biến nhất của người mới và câu trả lời súc tích!

1. Giao dịch phái sinh có an toàn không?

• An toàn nếu bạn có kiến thức và quản lý rủi ro tốt. Rủi ro cao nếu không! "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

2. Tôi cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch?

• Tùy thuộc vào quy định ký quỹ của từng công ty chứng khoán và số lượng hợp đồng bạn muốn giao dịch. Với 1 hợp đồng VN30 Futures, bạn có thể cần khoảng 20-30 triệu đồng tiền ký quỹ ban đầu. Tuy nhiên, nên có thêm vốn dự phòng để tránh Margin Call.

3. Làm thế nào để học giao dịch phái sinh nhanh và hiệu quả?

• Học lý thuyết cơ bản (sản phẩm, cơ chế).

• Thực hành trên tài khoản demo.

• Tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và chiến lược.

• Quản lý rủi ro là tối quan trọng!

• "Practice makes perfect!"

4. Tôi nên giao dịch phái sinh ngắn hạn hay dài hạn?

• Chứng khoán phái sinh phù hợp với giao dịch ngắn hạn (trong ngày, trong tuần) hơn do tính chất đòn bẩy và chi phí duy trì vị thế qua đêm. Giao dịch dài hạn thường hiệu quả hơn với chứng khoán cơ sở.

5. Sự khác biệt giữa phái sinh và cổ phiếu thông thường là gì?

• Cổ phiếu: Mua quyền sở hữu một phần công ty, lợi nhuận từ tăng giá hoặc cổ tức. Không có đòn bẩy cao, không kiếm lời khi thị trường giảm.

• Phái sinh: Giao dịch hợp đồng dựa trên tài sản cơ sở, không sở hữu tài sản. Đòn bẩy cao, có thể kiếm lời cả khi thị trường tăng (Long) hoặc giảm (Short).

Chơi chứng khoán phái sinh không phải là một con đường dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức vững chắc và kỷ luật thép, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội trong thị trường đầy thử thách này. Hãy bắt đầu hành trình của bạn một cách thông minh và có trách nhiệm cùng với HVA!